太元十二年(公元387年)十月,刚刚投降后燕五个月的丁零酋长翟辽又叛变了,他派军在清河郡、平原郡只见烧杀抢掠,无恶不作。结果过了三个月后,翟辽又派人向慕容垂认错,请求降职。慕容垂对他这个反复无常的小人也是受够了,一怒之下,处斩了来人。
太元十三年(公元388年)二月,翟辽在黎阳自封魏天王,改年号建光,设置百官。史称丁零人翟辽建立的魏国为翟魏。五月,翟辽迁都滑台(今河南省滑县)。翟辽向东晋发起了进攻,生擒晋荥阳郡太守张卓。
翟辽派部下故堤到后燕冀州刺史、乐浪王慕容温那里假装投降,慕容温相信并收留了故堤。太元十四年(公元389年)十月四日,故堤找机会刺史了慕容温和长史司马驱,率领二百多户人家前去投靠西燕。后燕辽西王慕容农得到消息,率军截击,除故堤逃脱外,其余全部抓获。
翟辽去世后,他的儿子翟钊继位。翟钊率军攻击后燕邺城,被慕容农击退。
太元十七年(公元392年)三月,慕容垂亲自率军南下,攻打翟钊。翟辽自知不敌,向西燕求救。
西燕帝慕容永召集文武官员商议对策,尚书郎鲍遵说:“让他们先决斗,然后我们坐收渔利。”中书侍郎张腾说:“慕容垂强盛,翟辽比较弱,胜负立判,不会出现胶着的状态,所以慕容垂也不会筋疲力尽。翟辽失败后,慕容垂下一个作战对象就是我们,应该出兵救援,不如采取围魏救赵之计,率军进攻中山,慕容垂一定回军,到时候我们可以和翟辽夹击他们。”慕容永不听张腾之言。
六月,慕容垂率军抵达黎阳黄河北,翟辽严阵以待。六月十六日,慕容垂抵达黎阳四十里的西津,他命制造牛皮筏一百多艘,筏上面假装装满武器和士兵,然后逆流而上。翟钊得到消息后,率军赴西津阻截。这是慕容垂的疑兵之计,翟辽一出门,埋伏的桂林王慕容镇趁夜强行渡河,构筑营寨。翟辽得到消息,急行军攻击慕容镇,但慕容镇拒不出战。这时候慕容农已经从西津口渡河,他和慕容镇左右夹击,翟辽不敌,溃不成军。翟辽逃回滑台,携带妻儿,逃入白鹿山,占据有利地形,分兵把守,后燕军无法入内。
慕容农说:“翟钊军缺粮,在山里一定呆不久,我军在外埋伏,留下斥候侦察”。翟钊看慕容农撤退,他率军出山,结果被慕容农回军包围,他单人独骑逃脱,部下全部被俘。翟魏灭亡。翟钊逃入长子,慕容永任命他为车骑大将军、兖州牧,封东郡王。一年后,翟钊又图谋反叛西燕,被慕容永斩杀。
当初,郝晷、崔逞,崔宏、张卓、夔腾、路纂等人为前秦官员。前秦大乱后,他们投靠了东晋,司马曜任命他们为冀州下辖郡的郡太守(空头衔),让他们各自带领自己部众在黄河南岸驻扎,翟辽兴起后,他们又投靠了翟辽,这次翟辽失败,他们又投靠了后燕。慕容垂对他们分别予以任用。慕容垂任命章武王慕容宙为兖州和豫州刺史,镇守滑台,任命崔荫为慕容宙的司马;任命侄儿、彭城王慕容脱为徐州刺史,镇守黎阳。
七月,慕容垂到达邺城,他任命太原王慕容楷为冀州牧,右光禄大夫馀蔚为左仆射。十二月,慕容垂返回首府中山,任命辽西王慕容农为都督兖豫荆徐雍五州诸军事,镇守邺城。
太元十八年(公元393年)十月,慕容垂召集文武大臣议事,一个议题:讨伐西燕。很多众大臣都说:“慕容永跟我们井水不犯河水,我们连年征战,已经人困马乏,不宜再发动战争。”
慕容德却说:“慕容永只是先帝的血脉疏远的一枝,他却登上帝位,混淆视听,应该把他消灭,以正视听。尽管士兵需要休养,但我们不这样做不可。”
慕容垂说:“范阳王的意见和我的一致。尽管我已经年迈,但即使用口袋里剩余的一片废纸上的谋略,也足以平定慕容永。不能把他们留给子孙了。”
十一月,慕容垂调动京师的七万兵马,派镇西将军、丹杨王慕容瓒和龙骧将军张崇等从井陉出发,攻击西燕武乡公慕容友(慕容永弟弟)所在的晋阳。派征东将军平规攻击西燕镇东将军段平所在的沙亭。
慕容永得到战报,他派尚书令刁云和车骑将军慕容钟率领五万大军进驻潞川。
十二月,慕容垂到达邺城,他命清河公慕容会镇守邺城,他征调司冀青兖四州兵力,派慕容楷率一路从从滏口进攻,派慕容农率一路从壶关进攻,慕容垂亲率大军从沙亭进攻,各军同时进发。
慕容永得到慕容垂顷全国之力来攻,他分派了几路兵马把守要道,命把辎重粮草集中存放在台壁,派侄儿、征东将军慕容逸豆归(小逸豆归)、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人率一万精兵守卫台壁。
慕容垂来势汹汹,但进驻邺城西南已经一个多月了,却没有动静,不派兵出来挑战,也不向前推进。这让慕容永很怀疑,他认为慕容垂这样做,一定另有企图,他觉得太行陉(太行道,河南省沁阳市)历来是著名的“兵要首地”,道路也较为平坦宽阔,他断定慕容垂的大军会从太行陉杀过来。于是慕容永把主力部队都派到太行陉和轵关(河南济源市西22公里处)驻防,封锁道路。只留下少量部队镇守台壁。
太元十九年(公元394年)四月二十日,慕容垂突然率大军出滏口陉(河北省邯郸市),直入天井关(行山的最南部),攻击西燕的后勤重地台壁。
五月一日,后燕的军队到达台壁。慕容永得到消息,立即派堂兄、太尉慕容逸豆归(大逸豆归)率五万兵马前来支援,但被后燕宁朔将军平归击退。
西燕征东将军慕容逸豆归(小逸豆归)出兵叫阵,被慕容农打的落荒而逃,慕容农力斩勒马驹,生擒王次多,包围台壁。
慕容永这会才明白过味来,原来是慕容垂要进攻的是台壁。他十万火急把驻守太行陉的部队调回,他凑齐了五万精兵,自己亲自率领,抵抗慕容垂,在河曲凭借黄河天险列阵。但这时候,防守潞川西燕的尚书令刁云和车骑将军慕容钟,已经被后燕的气势吓破了胆,他们感到慕容永时日无多,明智的选择了投降后燕。慕容永得到他们投降的消息后,暴跳如雷,把他们的妻儿全部杀死。
五月十五日,慕容垂在台壁南列阵,他派骁骑将军慕容国率一千多精锐骑兵部队到山涧中埋伏。十六日,慕容永主动叫阵,慕容垂率军出击,同为鲜卑慕容的两军展开生死决战。打着打着,后燕军渐渐不敌,后燕军鸣金收兵,慕容垂率军逃走。慕容永哈哈大笑,说:“慕容垂名过其实,不过如此,慕容垂哪里逃,明年的今日就是你的祭日。”
慕容永率军在后追赶,跑了几里路后,慕容国突然从山涧中率精骑杀出,切断慕容永退路。这时候,慕容楷、慕容农也率军赶来,慕容垂也迅速回军,联合夹击西燕军。西燕军哪里能架得住这么围攻,大败,被杀死八千多人。慕容永率残兵逃回长子。晋阳守将、西燕武乡公慕容友得到慕容永大败的消息,他弃城逃走,后燕丹阳王慕容瓒占领晋阳。
慕容垂率大军挥师包围长子。慕容永看到城池难保,准备投降后秦,侍中兰英给他鼓劲说:“当年石虎以优势兵力包围了龙城,太祖(慕容皝)率军死守,不言放弃,终于战胜了石虎,奠定基业。如今,慕容垂已垂垂老矣(69岁),不会长期围城不走。我们要坚守城池,以拖待变。”慕容永一听兰英说的有道理,就不逃了,他命人加强巡逻,严防死守。
慕容永派儿子、常山公慕容弘等人携带一颗玉玺作为信物,请求东晋雍州刺史郗恢发兵来救。郗恢上奏朝廷,司马曜派青兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷率兵救援慕容永。
慕容永送了玉玺害怕东晋不发兵,就又派儿子慕容亮去东晋做人质,可是走到半路,被后燕平规抓获。
慕容永又向北魏求救,魏王拓跋珪命陈留公拓跋虔和将军庾岳率领五万兵马前去营救。
东晋和北魏援兵还在路上的时候,慕容逸豆归(大逸豆归)的伐勤却没有耐心了,他打开城门,迎接后燕军进入了长子。
后燕军顺利的抓获了慕容永,送到慕容垂面前,慕容垂命令推出去斩首。慕容垂又命处死了刁云、大慕容逸豆归等三十多位西燕重臣。后燕接收了西燕的八个郡七万多户,已经其它珠宝、美女、乐器等数不胜数。立国十一年的西燕亡国。
慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史,镇守晋阳;宜都王慕容凤为雍州刺史,镇守长子。
西燕的尚书仆射屈遵、尚书王德、秘书监李先、太子詹事封则、黄门郎胡母亮、中书郎张腾、尚书郎公孙表等,慕容垂都重新任命了官职。
九月,慕容垂率军从长子返回邺城。
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